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Prácticamente la totalidad de los titulares de derechos de suscripción preferente de acciones de Cellnex acuden a la ampliación de capital por 2.500 millones de euros
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Prácticamente la totalidad de los titulares de derechos de suscripción preferente de acciones de Cellnex acuden a la ampliación de capital por 2.500 millones de euros

La demanda de los inversores supera en más de 38 veces la oferta de nuevas acciones

viernes 01 de noviembre de 2019, 11:23h
La ampliación por c.2.500 millones de euros se ha suscrito en su totalidad: un 99,53% de los titulares de derechos de suscripción preferente han acudido a la ampliación. La demanda ha superado en 38,15 veces el total de 86,7 millones de acciones nuevas de la ampliación. id:51574
Cellnex Telecom ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el resultado de la ampliación de capital por aproximadamente 2.500 millones de euros, cuyo periodo de suscripción se inició el pasado 11 de octubre. En la comunicación a la CNMV la compañía ha destacado que el 99,53% de los titulares de derechos de suscripción preferente de la compañía han acudido a la ampliación y que la demanda ha superado en 38,15 veces el total de 86,7 millones de acciones nuevas de la ampliación. Las nuevas acciones emitidas equivalen a un 29% del capital antes de la ampliación.

Los fondos procedentes de la ampliación reforzarán los recursos destinados a financiar la adquisición de la división de Telecomunicaciones de Arqiva –anunciada el 8 de octubre--, así como otros proyectos en cartera de Cellnex.

En el momento de anunciarse la ampliación el pasado 8 de octubre, el Presidente de Cellnex, Franco Bernabè, destacó el apoyo del Consejo “a una estrategia de crecimiento sostenido que, en algo más de cuatro años desde la salida a Bolsa, ha llevado a la compañía a extender sus operaciones a 7 países en Europa, más que doblar sus principales magnitudes y ocupar una posición de claro liderazgo europeo entre los operadores de infraestructuras de telecomunicaciones. Cellnex ha anunciado desde la salida a Bolsa inversiones y compromisos de inversión por valor de aproximadamente 10.800 millones de euros –incluyendo el acuerdo anunciado para la adquisición de la división de Telecomunicaciones de Arqiva en Reino Unido--, y cuenta con un portafolio de proyectos que nos permite pensar que este proceso de crecimiento tendrá continuidad, manteniendo y reforzando el atractivo e interés de los inversores y accionistas en un proyecto que desde mayo de 2015 ha reportado un retorno total para el accionista superior al 190%”.

Refiriéndose al resultado de la ampliación, Tobias Martinez, Consejero Delegado de Cellnex, ha destacado la excepcional acogida de la ampliación por parte de nuestros inversores, “prácticamente la totalidad de los titulares de derechos de suscripción preferente de acciones de la compañía, un 99,53%, han apoyado la ampliación reforzando su compromiso e interés con el proyecto de crecimiento de la compañía. El que, además, la demanda total haya superado en más de 38 veces la oferta de nuevas acciones es un claro indicador del interés y atractivo que el proyecto de Cellnex sigue despertando entre los inversores, más aún cuando ya el pasado mes de marzo ejecutamos una ampliación por aproximadamente 1.200 millones de euros. De hecho, como recordaba en el momento del cierre de aquella primera ampliación, esta confianza reiterada es un motivo de exigencia y responsabilidad añadidas para los que tenemos encomendada la responsabilidad del día a día de la compañía”.

Datos técnicos sobre la Ampliación de capital

La ampliación se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de aproximadamente 86,7 millones de acciones ordinarias a un precio de suscripción (capital más prima de emisión) de 28,85 euros por cada Acción Nueva. El importe efectivo de la Ampliación de Capital asciende a aproximadamente 2.500 millones de euros.

Los derechos de suscripción preferente se han asignado a todos los accionistas de Cellnex que hubieran adquirido acciones hasta el 10 de octubre de 2019 y cuyas transacciones fueran registradas en Iberclear hasta el 14 de octubre de 2019 (ambos inclusive). Cada acción en circulación en ese momento otorgaba el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente. Se precisaban 31 derechos para suscribir 9 acciones nuevas. El periodo de suscripción preferente finalizó el pasado 25 de octubre.

Las Acciones Nuevas confieren a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación, desde la fecha en que la Sociedad declare suscrito y desembolsado el Aumento de Capital.

Asimismo, y en relación a la política de dividendos, Cellnex ha confirmado el mantenimiento de la misma en sus actuales términos.

Cellnex suscribió un contrato de aseguramiento con Morgan Stanley, Goldman Sachs International y J.P. Morgan en calidad de Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners, y Banca IMI, Banco Santander, BNP PARIBAS, CaixaBank BPI, Citi, Deutsche Bank, HSBC Mediobanca y Unicredit en calidad de Joint Bookrunners, y Banco Sabadell y Société Générale como Co-Leads.

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