La operación, denominada en corona sueca, tiene un valor equivalente aproximado de 100 millones de euros, que se destinarán en su totalidad a la financiación de vehículos eléctricos. id:55375
ING ha asesorado a Santander Consumer Bank AS, la filial nórdica de Santander Consumer Finance, en una emisión de bonos verdes a 3 años por valor de 1,000 millones de coronas suecas. Se trata del primer bono verde emitido por la filial en los países nórdicos y del segundo del Grupo Santander, que en este caso se destinará en su totalidad a la financiación de vehículos eléctricos.
La emisión, en la que ING ha participado como único banco estructurador verde y bookrunner junto con Santander y SEB, superó los 2,000 millones de coronas suecas en el libro de ordenes por la buena acogida de los inversores, lo que permitió situar el precio en Stibor más 60 puntos básicos. La operación fue recibida de forma muy positiva con más de 25 órdenes y ha contado con un 34% de inversores “Dark Green”, en su mayoría suecos y noruegos.
Santander Consumer Bank es el principal financiador de préstamos para automóviles de la región nórdica, y ha dado sus primeros pasos en el mercado de bonos verdes apostando por financiar el transporte eléctrico. Esta operación alinea su estrategia de financiación con su principal actividad empresarial.
Esta es la segunda operación de bonos verdes de ING en 2020, tras un 2019 en el que se posicionó como uno de los bancos líderes en financiación sostenible. De hecho, el pasado año, ING participó en el 50% de las emisiones sostenibles de España y Portugal.
ING continúa cómo banco líder en este segmento, apoyando el desarrollo del mismo, y ayudando a sus clientes en la estructuración de los denominados “Green Bond Framework”. El banco mantiene su apuesta por la financiación verde con un equipo específico de Sustainable Finance, una oferta completa de productos y servicios sostenibles; y un amplio conocimiento del sector.
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