Los bancos más grandes de Europa golpean a los depositantes por partida doble, reduciendo los tipos de interés y ofreciendo pocos productos a plazo fijo

Desde marzo de 2020, los mayores bancos de todos los países europeos en los que hacemos un seguimiento de los tipos de interés, excepto Bélgica, han bajado sus tipos. Los últimos meses, tras las medidas más restrictivas y cierres implementados en otoño en toda Europa, han sido testigos de frecuentes movimientos a la baja.

La experta en banca de Raisin, vicepresidenta de Europa y presidenta de Raisin en el Reino Unido, Katharina Lueth, examina la conexión entre el volumen de productos de depósito y los bajos tipos de interés al final de este artículo.

En todos los países que estudiamos, de nuevo, excepto Bélgica, los tipos de interés más altos disponibles también han caído desde marzo de 2020, perdiendo hasta el 50% de su valor en algunos casos durante el último año, siendo Noruega, Polonia y Francia los más afectados. En la mayor parte de Europa Occidental y en el Reino Unido, las mejores ofertas en promedio han caído ligeramente también desde el mes pasado.

• Dentro de la zona euro, el tipo de interés medio de los tres bancos más grandes de Alemania, Francia y Austria ha caído desde octubre. Lo mismo ocurre con los tipos de los grandes bancos fuera de la zona, particularmente en el Reino Unido, Suecia y Noruega.
• Los tipos se mantuvieron estables, aunque bajos, en los bancos más grandes de Italia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos e Irlanda.
• Los tipos más altos disponibles en estos mercados se mantuvieron entre 2 y 24 veces más altos.
• Alemania sigue ostentando el récord de mayor múltiplo (x164) entre los tipos de interés de sus bancos más grandes y las mayores ofertas de depósitos del país.

Mejores tipos de interés a 1 año frente a 3 años en los países europeos

Los tipos de interés a tres años son previsiblemente más altos que los tipos a 1 año en toda Europa, excepto en España, donde el tipo de interés medio de las principales ofertas a 3 años (0,673%) es ligeramente inferior al de las principales ofertas a 1 año (0,733%).

• Varios países, incluidos Alemania, Francia y Reino Unido, han visto caer los principales tipos de interés en todos los ámbitos, y las ofertas a 1 y 3 años se han visto afectadas.
• Aproximadamente la otra mitad de los mercados que analizamos, incluidos España, Irlanda, Italia y Bélgica, no han visto ningún movimiento en los tipos más altos en la categoría de 1 o 3 años.
• Solo en España vemos tipos a 1 año superiores a los de 3 años. Allí, los tres bancos más grandes ni siquiera ofrecen depósitos a plazo fijo con plazos de hasta 1 año.
• Dentro de la eurozona, solo Francia e Italia tienen promedios de tipos de interés a 3 años superiores al 1%.

DATOS DEL BCE: TIPOS DE INTERÉS PARA LOS AHORRADORES

Los últimos datos del Banco Central Europeo muestran que la mayor parte de la eurozona ha comenzado el año 2021 con un ligero repunte en los tipos de interés. Este aumento coincide con el salto de la inflación que muchos analistas creen ahora que se debe a factores económicos temporales relacionados con la pandemia.
Aun así, Alemania puede celebrar que ha vuelto a salir del territorio de intereses negativos en promedio, al menos por ahora.

• Las principales economías de la eurozona (Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos) han registrado un aumento en los tipos de interés promedio al comienzo del nuevo año.
• Francia, en particular, subió 27 puntos básicos.
• No obstante, desde enero de 2020, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido han sufrido grandes impactos de -11 a -62 puntos básicos.
• Fuera de la zona euro, Suecia y el Reino Unido subieron 3 puntos básicos hasta alcanzar las respetables medias de 0,54% y 0,38%.
• Los tipos en Europa del Este y Dinamarca cayeron de -12 a -23 puntos básicos.

Comentario

Katharina Lueth, vicepresidenta de Raisin en Europa y presidenta de Raisin en el Reino Unido, explica el impacto de la acumulación de liquidez en los grandes bancos:

"Los tipos de interés más bajos de todos los tiempos en los bancos más grandes de Europa, junto con la caída de las mejores ofertas en depósitos, son un mal presagio para los depositantes europeos.

Los consumidores de la eurozona también han comenzado 2021 con un 14% más de volumen de ahorro en todo el continente, en cuentas corrientes y a la vista, que en enero de 2020 (un total de aproximadamente 5 billones de euros), según los últimos datos del Banco Central Europeo. El volumen de ahorro en los depósitos a plazo más populares -hasta dos años- cayó un 13% entre enero de 2020 y 2021, con un total de 427.000 millones de euros.

Los bajos tipos de interés y la incertidumbre económica han alejado a los consumidores de la inversión en depósitos a plazo. A su vez, el elevado volumen de liquidez de los grandes bancos está costando a los bancos en el BCE, donde tienen que pagar intereses por su exceso de liquidez. También se está trasladando cada vez más a los clientes y está relacionado con el estancamiento en otras partes del mercado."

Fuentes

BCE, Raisin

Alemania: Deutsche Bank, Commerzbank, HypoVereinsbank - biallo.de
Austria: Erste Bank, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Bawag - biallo.at
Belgio: ING Belgium, KBC, Belfius Bank - spaargids.be
Espana: Santander, BBVA, Caixabank - tucapital.es
Francia: BNP Paribas, Credit Mutuel, Societe Generale - francetransactions
Irlanda: Bank of Ireland, Allied Irish Banks, Ulster Bank - ccpc.ie
Italia: UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca - confrontaconti.it
Noruega: DNB, Danske, Nordea - finansportalen.no
Paesi Bassi: RaboBank, ING, ABN - geld.nl, spaarrente.nl
Polonia: PKO Bank Polski, Bank Pekao, mBank - oprocentowanie.pl
Portogallo: Novo Banco, BPI, BCP - comparaja.pt
Reino Unido: HSBC, Barclays, RBS - which.co.uk
Suecia: Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken - finansportalen.se